Kuzu Gyo Ne İş Yapar? Kimin? Halka Arz

Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz süreci ile gündemde. Bu yazımızda, Kuzu Grup GYO’nun halka arzına ilişkin detayları inceleyeceğiz; şirketin faaliyetlerini, yatırımlarını ve önemli bilgilerini ele alacağız.

Ayrıca, merakla beklenen diğer büyük halka arzlar olan HDM Çelik Boru Halka Arz ve Tavuk Dünyası Halka Arz hakkındaki inceleme ve detaylı yazılara da aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

Kuzu Grup GYO’nun Faaliyet Alanı:

Kuzu Grup, 1943 yılında kurulmuş ve 80 yıldır istikrarlı bir büyüme grafiği çizmiştir. Kuzu Grup GYO, gayrimenkul geliştirme ve turizm yatırımları alanında lider bir oyuncu olma vizyonuyla hareket etmektedir. 15 Haziran 2021 tarihinde kurulan ve 3 Mayıs 2023 tarihinde “Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” unvanını alan şirket, gayrimenkuller, projeler, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve ilgili diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla pay ihraç etmek üzere kurulmuş bir sermaye piyasası kurumudur.

Kuzu Grup GYO’nun Yatırımları:

Kuzu Grup GYO, dünyanın önde gelen otel zincirlerinden Bonvoy ile yaptığı işbirliği sonucunda İstanbul Ataköy sahilinde bulunan JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea’yi işletmektedir. Bu otelde, 204 otel odası ve 62 uzun dönem konaklama için rezidans dairesi bulunmaktadır. Konuklarına hem şehir oteli konforunu hem de deniz manzarasını sunan bu otel, Kuzu Grup GYO’ya düzenli ve öngörülebilir kira geliri sağlamaktadır.

Halka Arz Detayları:

• Halka Arz Fiyatı: Kuzu Grup GYO’nun hisse başına halka arz fiyatı 20,76 TL olarak belirlenmiştir.
• Halka Arz Tarihi: Kuzu Grup GYO’nun halka arzı 21-22-23 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Talep toplama süresi 3 gün olarak planlanmıştır.
• Borsa Sembolü ve Kodu: Kuzu Grup GYO’nun hisse sembolü “KZGYO” olacaktır.
• Halka Arz Büyüklüğü: Kuzu Grup GYO’nun halka arz büyüklüğü 1,03 milyar TL olarak açıklanmıştır.
• Halka Açıklık Oranı: Şirketin halka açıklık oranı %25’tir. Toplamda 50 milyon adet hisse dağıtılacaktır.

Kuzu Grup GYO yılların deneyimiyle gayrimenkul ve turizm yatırımlarında öncü bir rol üstlenmektedir. Halka arz detaylarına göz attığımızda, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunan bu sürecin yaklaştığını görüyoruz.

Kuzu Grup GYO’nun Sahipliği:

Kuzu Grup GYO, tek bir ortağa ait bir şirkettir. Şirketin paylarının tamamı, Kuzu Toplu Konut şirketine aittir.

Kuzu Grup GYO’nun Finansal Durumu:

Şirketin 2022 yılındaki geliri 189.898.553 TL olarak kaydedilmiştir. Bu artışın temel nedeni, ana ortağı olan Kuzu Toplu Konut’un otel taşınmazlarını sermaye olarak devretmesi ve işletmeye geçmesidir.

Şirket, 11 Şubat 2022 tarihinde Kuzu Otel İşletmeciliği ile otelin kullanımını ve işletilmesini sağlamak amacıyla sözleşme imzalamıştır. (Bu sözleşme, otelin eski sahibi Kuzu Toplu Konut ile JW Marriott arasındaki sözleşme yürürlükte olduğu sürece geçerli olacaktır.)

Kuzu Grup GYO’nun Taahhütleri, Fiyat İstikrarı ve Hedefleri:

• 1 yıl süreyle ihraççı pay satışı yapılmayacak.
• 1 yıl süreyle ortaklar pay satışı yapmayacak.
• Brüt halka arz gelirinin %20’si ile %30’u arasında fiyat istikrarı sağlanacak.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 175.000.000 TL olan şirket sermayesini 200.000.000 TL’ye çıkarmak üzere, mevcut ortağın yeni pay alma hakkı sınırlanarak artırılacaktır.

Halka arz geliri, mevcut dış finansmanın geri ödemesi, portföyde bulunan rezidansların değerlendirilmesi yatırımı ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacaktır.

• Finansman Ödemesi: Net gelirin %65-%75’i, şirketin portföyündeki gayrimenkullerin finansman geri ödemesinde kullanılacak.
• Rezidans Değerlendirmesi: Net gelirin %20-%25’i, portföydeki rezidansların değerlendirilmesi için kullanılacak.
• İşletme Sermayesi: Net gelirin %5-%10’u, işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılacak.

Kuzu Grup GYO Halka Arzı Hakkında Özet – 2023:

Kuzu Grup GYO’nun halka arzı, eşit şekilde bireylere dağıtılacaktır. Şirketin finansal durumu ve taahhütleri, gelecek yıl boyunca pay satışlarının yapılmayacağını, fiyat istikrarının sağlanacağını ve hedeflerini yansıtmaktadır. Halka arz gelirleri, dış finansmanın geri ödenmesi, rezidansların değerlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak.

Özen Kuzu Kimdir?

Özen Kuzu, Kuzu Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Siirt Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Müteahhitler Birliği Üyesi, KONUTDER Yönetim Kurulu Üyesi ve GYODER Yönetim Kurulu Üyesi olarak da faaliyet göstermektedir.